A empresa Simpar (SIMH3) informou hoje que sua subsidiária, Original Holding S.A. (Automob), por meio de suas subsidiárias integrais, celebrou um contrato para adquirir 100% das quotas de emissão da Alta Comercial de Veículos Ltda. e ASA Motors Comercial de Veículos Ltda., conhecidas conjuntamente como Grupo Alta, por R$ 120,8 milhões.
O Grupo Alta é responsável pelas operações de seis lojas, sendo três da Volkswagen e três da GWM, além de uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.
A aquisição, segundo a Simpar, contribuirá com R$ 589 milhões para a receita bruta da Automob, alcançando uma marca anualizada de R$ 7,4 bilhões com base no segundo trimestre deste ano.
A empresa também informou que o contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Valor da Empresa (Enterprise Value) e, considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais nesse tipo de operação, o Valor do Patrimônio Líquido (Equity Value) resulta em R$ 129,5 milhões.
Com essa transação, a Automob chega à marca de 97 lojas distribuídas em 18 cidades e representa 26 marcas diferentes.
“A aquisição do Grupo Alta está alinhada com o planejamento estratégico da Automob, ampliando a presença da empresa no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas em bairros importantes da cidade de São Paulo e fortalecendo a parceria comercial da Automob com a Volkswagen e a GWM”, afirmou a Simpar em comunicado ao mercado. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de obrigações e condições usuais para esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a anuência da Volkswagen e GWM.
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